Opportunities in Stages anlegen

Klicken Sie auf “Opportunity hinzufügen”.

Hier haben Sie nun zwei Möglichkeiten:

  1. Sie suchen einen Kontakt aus den bereits bestehenden Kontakte aus. Dafür tippen Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das erste Feld. Bereits nach wenigen Zeichen werden Ihnen bereits Vorschläge angezeigt, die Sie mit einem Klick auswählen können.
  2. Sie legen einen neuen Kontakt an. Dafür benötigen Sie Vor- und Nachnamen. Die E-Mail-Adresse können Sie, falls bekannt, später über die Kontaktübersicht dem Kontakt hinzufügen. (Tipp: Nutzen Sie die globale Suche, um den Kontakt auf dem kurzen Weg zu bearbeiten.)

Für die Opportunity wählen Sie an dieser Stelle aber nicht nur den Kontakt aus. Sie können außerdem an dieser Stelle

  • Deadlines für nächste Aktionen festlegen.
  • den Wert des zu erwartenden Umsatzes eingeben.
  • den Kontakt favorisieren.
  • den Kontakt einem Nutzer zuweisen
  • den Kontakt einer Stage zuweisen. 
  • Notizen anfertigen.

Möchten Sie nachträglich Änderungen vornehmen, öffnen Sie die Opportunity mit einem Doppelklick. Nun können Sie die Änderungen vornehmen und über den Menü-Reiter “Verlauf” die Historie der Opportunity einsehen.